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欧洲杯锡业股份:非公开发行股票募集资金使用

2021-09-26 21:57

  本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过183,166.19万元,

  位后按照相关法规规定的程序予以置换,收购华联锌铟3.625%股权以本次非公

  矿扩建及部分配套项目,具体包括铜街、曼家寨矿区360万吨/年采矿扩建项目、

  华联锌铟目前主要选厂生产能力包括大坪选厂3,000吨/天和新田选厂8,000

  吨/天,生产规模合计为11,000吨/天,按选厂年工作日330天,选厂规模为363

  3,500万吨/年。由于矿体形状复杂,小矿体、盲矿体较多,废石中含有少量零星

  法满足新增产能的尾矿堆放问题。南加尾矿库的建设将形成尾矿库库容约2,232

  华联锌铟于2015年取得铜街、曼家寨210万吨/年采矿许可证。鉴于矿山原

  万吨/年项目咨询设计工作,并于2018年5月8日取得360万吨/年采矿许可证,

  本次360万吨/年采矿扩建工程项目是在原有的210万吨/年规模基础上进行

  了有效的提高,在不需要大量增加投资的情况下,华联锌铟可适当增加采矿规模,

  小型试验、半工业试验均取得良好的试验指标,在此基础上新建了1,000吨/天废

  注:其他费用主要包括土地使用费20,866.59万元、有关协调或补偿费用18,916.30万元

  根据项目有关的初步设计,项目内部收益率为28.55%(所得税后),预计投

  关于云南华联锌铟股份有限公司铜街、曼家寨矿区360万吨/年采矿扩建工程项

  锌铟股份有限公司铜街、曼家寨矿段360万吨/年采矿扩建工程环境影响报告书

  寨矿区360万吨/年采矿扩建工程临时用地的函复》(马自然资函复【2020】10

  龙山尾矿库东北侧约1.0km处,靠近东排土场1090排放平台。项目建设完成后,

  根据项目有关的初步设计,项目内部收益率为12.99%(所得税后),预计投

  计划持有的华联锌铟3.625%股权。上述项目的必要性及可行性具体分析如下:

  定经营和快速发展提供强有力的支撑。通过收购华联锌铟3.625%的股权,公司

  持有华联锌铟股权将从78.31%进一步提升至81.94%,从而巩固公司锡、铟双龙

  票收购华联锌铟3.625%的股权,将进一步增厚公司归母净利润,提升公司盈利

  华联锌铟于2015年成为公司的控股子公司,公司目前持有华联锌铟78.31%

  同效应。本次收购华联锌铟3.625%的股权,华联锌铟与上市公司体系中其他公

  持有的华联锌铟3.625%股份。上述协议中对转让价款的支付方式、协议生效的

  权益类资管产品,投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于80%。

  者权益评估值为966,798.80万元,标的股份对应的评估值为35,046.46万元。双

  在实质障碍的,双方可友好协商,按相关法律、法规及政府有关主管部门的要求,

  责的主体备案程序的中企华评报字(2020)第1499号《资产评估报告》,截至评

  估基准日(2020年6月30日),华联锌铟的全部所有者权益评估值为966,798.80

  万元。经本次交易各方协商,本次交易中华联锌铟3.625%股权的交易作价为

  易提供资产评估服务的业务关系外,评估机构及其经办评估师与公司、标的公司、

  公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况,评估方法与评估目的相关性一致。

  资一期债转股计划持有的华联锌铟3.625%股权”项目。根据相关法律法规的规

  具的众环审字[2020]160231号《云南华联锌铟股份有限公司审计报告》(以下简

  锌铟共同所有;专利权ZL3.8为北矿机电科技有限责任公司与华联锌铟共同所

  根据中审众环出具的众环审字(2020)160231号《审计报告》,截至2020

  根据中审众环出具的众环审字(2020)160231号《审计报告》,最近一年一

  注:除特别注明外,以上财务指标均按照华联锌铟合并财务报表口径计算,上述财务指

  2020年1-6月流动比率、速动比率有所下降及资产负债率上升主要系2020

  以300万元的价格转让予华联锌铟。2009年3月4日,云南省国土资源厅出具

  “(滇)采转〔2009〕第18号”《国土资源部采矿权转让批复》,批复了以上

  以600万元的价格将其在云南省国土资源厅办理并享有的《中华人民共和国采矿

  脚锡锌矿)转让予华联锌铟。2009年4月3日,云南省国土资源厅出具“(滇)

  采转〔2009〕第27号”《国土资源部采矿权转让批复》,批复了以上采矿权转

  2006年11月12日,吴川市恒丰实业有限公司马关冶金选矿厂与华联锌铟签

  元的价格转让予华联锌铟。2009年3月4日,云南省国土资源厅分别出具“(滇)

  采转〔2009〕第15号”和“(滇)采转〔2009〕第16号”《国土资源部采矿权

  司马关县都龙金石坡锌锡矿”采矿权,并于2009年8月14日取得云南省国土资

  矿权变更延续,并于2019年11月19日获得云南省自然资源省厅颁发的采矿许

  可证新证,采矿许可证号及生产规模维持不变,有效期自2019年11月19日至

  根据“1998年2月12日国务院令第241号”《矿产资源开采登记管理办法》,

  2012年5月华联锌铟首次提出划定矿区范围申请,于2012年9月22日获得

  云南省国土资源厅划定矿区范围批准,2013年5月,华联锌铟与云南省国土资

  源厅签订《云南省采矿权出让合同》(合同编号:2013出采22),合同约定出

  让范围为原采矿许可证扩大后的矿区范围,华联锌铟在2017年4月24日前分五

  次付清采矿权价款57,424万元,其中:(1)在签订合同时缴纳17,424万元;(2)

  月24日前缴纳12,000万元及2,116万元资金占用费;(4)2016年4月24日前

  万元及640万元资金占用费。截至本预案出具日,华联锌铟已缴纳完毕全部采矿

  价款及资金占用费。铜街、曼家寨矿区扩大矿区采矿权的储量评审报告已于2012

  年12月25日通过云南省国土资源厅备案,并于2014年9月22日通过国土资源

  部备案。原采矿权证已于2014年12月1日到期,经云南省国土资源厅批复,已

  将原采矿许可证有效期顺延三个月,有效期由2014年12月1 日顺延至2015年

  矿许可证,证号维持不变,有效期为2015年2月10日至2018年2月10日,矿

  区面积2.8011km2,生产规模210万吨/年。2018年2月采矿证到期后,华联锌

  铟向云南省国土资源厅申请采矿权顺延三个月,经云南省国土资源厅批准,铜街、

  曼家寨矿区采矿权有效期从2018年2月10日顺延至2018年5月10日。

  采矿许可,证号及矿区面积维持不变,有效期2018年5月8日至2028年5月8

  有效期限为2007年2月至2012年2月。2012年华联锌铟办理了证号为

  至2016年3月。2016年采矿证到期后,华联锌铟向云南省国土资源厅申请采矿

  权顺延三个月,经云南省国土资源厅批准,花石头矿区采矿证有效期从2016年

  权延续报件资料,并于2020年4月29日获得文山州自然资源和规划局颁发的采

  矿许可证,采矿许可证号维持不变,有效期限自2020年4月29日至2024年4

  根据“1998年2月12日国务院令第241号”《矿产资源开采登记管理办法》,

  2005年12月28日,云南马关金龙矿业有限公司与华联锌铟签订《马关都龙

  镇龙山脚铜锡矿”)以60万元的价格转让予华联锌铟。2009年3月4日,云南

  省国土资源厅出具“(滇)采转〔2009〕第17号”《国土资源部采矿权转让批

  万元的价格转让予华联锌铟。2009年4月21日,云南省国土资源厅出具“(滇)

  采转〔2009〕第30号”《国土资源部采矿权转让批复》,批复了以上采矿权转

  司小老木山锌锡矿”采矿权,并于2010年5月24日取得新的采矿许可证,有效

  期限自2010年5月24日至2020年5月24日。截至本预案出具日,小老木山采

  辣子寨铅锌矿资源整合转让协议书》,昆明恒利丰贸易有限公司以180万元的价

  到期后,华联锌铟于2019年5月取得了新探矿证,有效期至2021年5月30日。

  2008年7月华联锌铟获得云南省马关县辣子寨铅锌矿(区块Ⅱ)地质普查项目

  2019年2月20日到期后,华联锌铟于2020年1月取得了新矿权证,有效期至

  矿权转让合同》,云南华联矿产勘探有限责任公司以466万元的价格将其两宗探

  于2020年2月28日取得了新的探矿权证,有效期至2022年2月28日。

  2018年10月取得新的探矿权证,有效期至2020年10月8日。该探矿权证当前

  已到期,华联锌铟已于2020年9月申请办理探矿权证续期,目前相关手续正在

  根据2015年6月云南华联矿产勘探有限责任公司以2015年5月31日为截

  止日出具的《云南省马关县都龙矿区铜街—曼家寨矿段锡锌矿资源储量核实报告》

  (2015年),划定矿区范围内工业矿保有资源储量(111b+122b+333)矿石量

  平均品位0.57%;铜金属量29,046吨,平均品位1.11%。低品位矿保有资源储量

  锡金属量17,827吨,平均品位0.21%;铜金属量816吨,平均品位0.32%。伴生

  矿中铟金属的储量为9,204.567吨,此外还伴生镉、银、砷、铜、硫、磁铁矿等。

  矿评储字[2016]42号《〈云南省马关县都龙矿区铜街—曼家寨矿段锡锌矿资源储

  量核实报告〉(2015年)评审意见书》,同意该报告及其申报的各类资源储量

  2016年7月14日,云南省国土资源厅出具云国土资储备字[2016]67号《关

  于〈云南省马关县都龙矿区铜街—曼家寨矿段锡锌矿资源储量核实报告〉(2015

  根据2018年7月云南华联矿产勘探有限责任公司以2018年6月30日为截

  矿权矿区范围内工业矿保有资源储量(122b+333)矿石量242.854万吨,锌金属

  量69,335吨,锌平均品位5.55%;锡金属量1,388吨,锡平均品位0.41%;铜金

  属量318吨,平均铜品位0.65%;三氧化钨量2,455吨,平均品位0.214%。低品

  位矿保有资源储量(333)矿石量36.022万吨,锌金属量462吨,锌平均品位1.58%;

  锡金属量179吨,锡平均品位0.17%;三氧化钨量237吨,平均品位0.214%。

  资储评字[2018]90号《〈云南省马关县都龙矿区金石坡矿段锌锡矿资源储量核实

  2018年10月15日,文山市国土资源局出具文国土资储备字[2018]19号《〈云

  内保有资源储量(122b+333)类工业矿石量69.08万吨,三氧化钨量7,099吨,

  2019年12月,文山伟成商务服务有限公司作出文伟资储评字[2019]77号

  《〈云南省马关县花石头矿区钨锡矿资源储量核实报告(2019年〉评审意见书》,

  2020年2月26日,文山市自然资源和规划局出具文自然资储备字[2020]05

  号《〈云南省马关县花石头矿区钨锡矿资源储量核实报告(2019年〉矿产资源

  量(122b+333)类工业矿石量193.07万吨,主金属量锌金属77,289吨,锡金属

  5,757吨;共生金属量铜金属457吨,铅金属4,877吨,银金属6,366千克。

  〔2019〕08号《〈云南省马关县小老木山锌锡矿生产勘探报告〉评审意见书》,

  2019年11月6日,云南省自然资源厅出具云自然资储备字[2019]30号《关

  于〈云南省马关县小老木山锌锡矿生产勘探报告〉矿产资源储量评审备案证明》,

  根据2019年8月云南华联矿产勘探有限责任公司以2019年7月31日为截

  止日编制的《云南省马关县辣子寨-Ⅰ锌多金属矿详查报告》,查明(331+332+333)

  工业矿石量71.29万吨,主金属量锌金属30,668吨,共生金属量锡金属437吨,

  2020年3月23日,云南省有色地质局培训中心作出云色地培矿评储字〔2020〕

  04号《〈云南省马关县辣子寨-Ⅰ锌多金属矿详查报告〉评审意见书》,同意该

  2020年4月26日,云南省自然资源厅出具云自然资储备字[2020]7号《关

  于〈云南省马关县辣子寨-Ⅰ锌多金属矿详查报告〉矿产资源储量评审备案证明》,

  等基础地质特征,初步研究了控矿条件、成矿规律、矿床成因、找矿标志等问题,

  大致控制了发现矿体的形态、产状。共探获333类钨工业矿石量1.402万吨,估

  算出钨金属量28吨,平均钨品位0.200%。估算伴生组分银0.022吨,品位2.15

  8.456万吨,锌金属量320吨,平均品位1.62%;银金属量2.052吨,平均品位

  要负责产品质量和生产过程监控工作。华联锌铟按月、季度和年度分别进行考核,

  考核指标主要包括安全生产、技术控制、成本控制、质量控制和设备运行等指标,

  公司拟将本次非公开发行募集资金50,000.00万元用于补充公司流动资金,

  基础,致力于打造云南有色金属产业发展平台,整合云南锡、铟等有色金属资源,

  相应的运营资金需求将不断提升,亟需补充流动资金,以增强公司持续经营能力。

  公司年产10万吨锌、60吨铟冶炼项目、12.5万吨/年阴极铜升级改造项目和

  锡冶炼异地搬迁升级改造项目(变更)已于近期建成投产,360万吨/年采扩建及

  截至2020年6月30日,公司流动比率为0.73,速动比率0.50,处于较低水

  云南华联锌铟股份有限公司评估基准日总资产账面价值为714,893.26万元,

  总负债账面价值为89,150.39万元,净资产账面价值为625,742.87万元。收益法

  评估后的股东全部权益价值为990,307.12万元,增值额为364,564.25万元,增值

  收益法评估后的股东全部权益价值为990,307.12万元,资产基础法评估后的

  施,将进一步壮大公司的规模和实力,增强公司的竞争力,促进公司的持续发展,