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2021-10-03 22:30

  锂电、芯片等高位高景气赛道股回调,超跌的金融地产权重、大消费、传统行业白马股集体反弹,这是不是很多人都想看到的?因为很多人被套的票开始回血了!

  今天的市场,高低切换明显,主板指数与创业板指、科创板指出现分化走势,整体看市场跷跷板效应显现,而这个高低位切换,大快人心啊,因为这一直在我的预期中!我上周反复在提醒高位股的过热风险,结果今天就来了!

  三大赛道因为交易拥挤问题出现调整,上周半导体已经率先走弱,目前相关个股已经调整20%左右,今天杀跌也比较惨烈。

  光伏、锂电相对还在高位,而今天锂电池股持续下挫,宁德时代、比亚迪跌一度超6%,其他个股也是弱势下跌,我上周说了,锂电行业虽然景气度依然继续,但股价是否已经充分反应了未来3—5年的景气度,市场存在一定分歧,部分机构为了能够使研报更加吸引眼球,开始挖掘更远期的数据,对宁德时代的业绩预测开始预测到2060年,从而把股价的目标值提的更高,从市场情绪角度已经进入非理性█过热█的区间。

  所以,这个阶段,就比较危险,当然顶部不是一天铸成的,热门赛道在高位区域还可能反复,但当前势能已经减弱,内部已经分化,尤其是本周二盐湖股份重新上市,市场担心其虹吸效应,新能源板块内部存在较大分流压力,资金提前抢跑,宁德时代收跌超5%,盘中一度大跌逾7%,不过部分资金尾盘回流盐湖提锂,多只个股收长下影。这个阶段,一定要警惕追高,做好高低位切换,避免成为接盘侠!

  既然说市场资金在高低位切换,那我们看看超跌股的表现,今天大消费板块表现亮眼,食品饮料上演涨停潮,十余股涨停或涨超10%,白酒概念股全天活跃,皇台酒业、岩石股份涨停,午后猪肉股继续大涨,牧原股份涨停,另外,房地产、家具用品、家电板块超跌反弹。

  关于超跌的白马的机会,我已经说得比较久了,之前三一重工、海螺水泥的大涨,这次轮到了食品股,比如,此前的大白马海天味业、涪陵榨菜、恒顺醋业、洽洽食品、盐津铺子、桃李面包、三全食品、千禾味业、中炬高新、香飘飘等,都出现大涨,涨超5%,另外,白酒也表现得很给力!

  那么,大涨的逻辑是什么呢?就是资金高低位切换,食品饮料板块超跌加估值具备一定的安全边际,沪深300的PE值为13.83,非白酒食品饮料的PE值37.55,白酒的PE值 44.03,可以说不高了!

  短期疫情、政策因素影响下,白酒出现波动,但我之前论证了,中长期看,白酒基本面仍然稳健,板块景气度延续,短期扰动不改长期趋势。而且随着公募资金大幅流出白酒板块、调仓过程结束,上周白酒股价趋向稳定。我认为明星次高端酒企单季度亏损的业绩也已经反映在股价,整个板块估值较前期高点已经降低不少,五粮液看2020年估值不到30倍,我认为当前白酒板块估值已经具备安全边际,确定性强的高端白酒以及业绩增速高成长快的白酒,值得关注。

  而其他的消费品呢?可以说一直处于消化估值的阶段中,步入第三季度,大众消费品板块基本面逐步改善,乳制品板块逐步进入旺季,液奶、奶酪销售均呈现加速,且成本压力逐步缓解;调味品板块边际呈改善趋势,预计临近双节改善将更加明显,中长期板块仍然向好;速冻、连锁食品也迎来旺季,第三季度基本面向好可期。而在超跌后,具备反弹的动力。

  所以说,传统白马要慢慢地回归了,这是个信号,大家要好好研究关注了,如果错过了今年火热的锂电、半导体、光伏,那么,这次的低吸的机会,就要积极关注了!当然了,后半年依然是结构性行情,传统股里地产、金融等不必关注,更多的精力可以在消费龙头,稳健的,可以积极关注的消费ETF,里面配置的都是优质的消费企业,大家好好研究!

  股市的规律有如大海深不可测,认识到一点规律就老老实实赚一点钱。认识多少就赚多少,认识什么,就收获什么。但无论收获多少,这收获都烙印着付出的功夫,这功夫最终就凝结为深厚的稳健的让你首先立于不败然后再求必胜的空仓的功夫,也就是最根本的绝招。

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  巴黎在豪购之后几乎更换了半套阵容,在保持了原有颇具实力的基础上,得到了极大的实力提高,是新赛季法甲、冠军联赛冠军的直接竞争者。巴黎到底有多强?不妨从他们的阵容组合来看。

  如果说之前巴黎还只是█超级战舰█的话,那如今的他们可是真正的█航空母舰█了。在守门员GK的位置上,多纳鲁马会坐镇把持,意大利超新星已在AC米兰经历了近5个赛季的历练,22岁就是经验丰富的老将了。别忘了,今夏举办欧洲杯他可是MVP,如此少年老成,巴黎是无需担心的。此外,在替补席上,他们也有多个可以信赖的老手,在多多需要休息时,他们都可以直接顶上。

  巴黎过去最受外界质疑的,莫过于后防线拉胯了。可如今,这条后防可再也不是千疮百孔了,看看吧!贝尔纳特+拉莫斯+马基尼奥斯+阿什拉夫,这个配置放眼整个欧洲大陆,恐怕也没几个可以叫板的。皇马队长+巴西队长,配上世界第一右后卫,太令人羡慕了。

  中场方面,则是新援维纳尔杜姆搭档维拉蒂。维拉蒂作为意大利中场的关键先生,在今夏开打的欧洲杯之前受伤,个人状态也被打了问号。开始的前几场他都没能出战,巴雷拉和洛卡特利、若日尼奥的出色发挥,使得外界开始讨论他存在的必要性。可是,真正到了淘汰赛,曼奇尼还是开始启用了维拉蒂,收到效果也是十分正面的,他再次成了不可或缺人物。

  在巴黎,由于没有太多队友的支援,以至于部分时刻看起来维拉蒂有些孤立无援,个人水平也很难发挥。维纳尔杜姆的到来则很好地解决了这个问题,他的多面手属性可以辅助维拉蒂,使得后者能够发挥出自己快速出球的特点。再加上后防变稳了很多,新赛季,维拉蒂有机会开始兑现能力和高水准。毕竟,在过去,他需要完成的任务太多太多。

  前场方面,迪玛利亚+内马尔+梅西的组合不需要过多的介绍了,这黄金组合实在是太厉害。特别是迪玛利亚和梅西的配合,几乎是完美的,二人联手拿下了奥运会+美洲杯的冠军;职业暮年的合作,如果能够再次拿下欧冠奖杯,那可是太值得称道了。至于内马尔,他需要摆正自己的位置,和梅西在同个队伍里,老大自有定论,他不可太过于争夺功绩。自然,巴西人早已经成熟很多,相比于巴萨时期;他们如今的目标也是一致的,那就是拿欧冠冠军。

  锋线上,是姆巴佩突前的设计。法国小伙的速度和射术都是世界第一的,在身后有内马尔、梅西和迪玛利亚给出助攻,不要太舒服。已经经历过欧冠亚军的遗憾,姆巴佩同样渴望证明自己。只是他和球队的续约问题,依然需要考虑好。如果没有能够合作成功放走姆巴佩的,对巴黎来说也是比较失败。可是在如今的整体环境下的,可以掏出巨资直接购买姆巴佩的,估计是没有。

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